材料創新、場景裂變、全球競合，極端分化下的水處理膜行業結構調整期來臨
來源：環保在線編輯：Leven 點擊量：4504 【泵閥商務網 行業動態】如果說，南水北調重新定位了水資源的“空間坐標”，那么中水回用就是逆轉了“時間坐標”，膜技術所帶來的納米級凈化指標顛覆了“廢水難收”的定律，重新定義了資源回收的“游戲規則”。
解構膜法新“方程式”，是技術創新無限拓寬了“孔徑”中的應用邊界，而水處理領域需求的爆發式增長也直接推高了膜產業的市場規模。據有關機構預測，2025年我國膜產業市場規?；驅⑦_到5000億。
以納米級的孔徑之道，重新定位水資源“坐標”
5月14日，水利部部長主持召開推進南水北調后續工程高質量發展工作領導小組會議，強調要從守護生命線的政治高度，切實維護南水北調工程安全、供水安全、水質安全。
南水北調工程，作為一項跨世紀工程，踐行著保障我國水安全的戰略使命，最終實現對水資源的科學調劑，促進南北方均衡發展、可持續發展。如果說，南水北調重新定位了水資源的“空間坐標”，形成空間轉換效應，那么中水回用就是逆轉了“時間坐標”，無中生有。
而這背后最大的技術推手就是膜，從孔徑尺寸的物理篩分到表面電荷的化學吸附，通過構筑納米級傳質通道，將分子尺度的相互作用轉化為宏觀分離效能，于提純、濃縮、過濾、分離的領域建立新的“游戲規則”，重構了一套于“孔徑”中開拓的精度標尺。
——解構膜法新“方程式”
時至今日，膜技術已經發展出了龐大的家族，包括以精度劃分的微濾膜(MF)、超濾膜(UF)、納濾膜(NF)、反滲透膜(RO)，按材質劃分的有機高分子膜、無機膜、復合膜，以及按形態劃分的板式、管式、卷式、中空纖維，按離子選擇性劃分的陰/陽離子交換膜等等。
膜技術的優勢很明顯，膜產品的瓶頸也很突出，從其本身出發，運行過程中的堵塞是常規問題，污染也是難以避免的，而頻繁得化學清洗則影響通量、使用壽命等各方面性能。
就說抗污染，已經是各大企業爭相攻克的“SSS級副本”。如國內分離膜界的“老前輩”招金膜天，專研LP節能抗污染以及BW增強型、FR抗污染反滲透膜原件三大系列，強攻的研發力爆表。
同樣，活躍于各類深度凈化處理場景的中化杭州水處理也在刷抗污染的“技能點”，新升級二代抗污染反滲透膜采用高脫鹽性能的聚酰胺復合膜材料，增加了擁有專利技術的超親水抗污染涂層。
另外，海納環保在“極端環境適用”上猛下功夫，耐酸膜“定制屬性”拉滿，以10%到20%的極端環境耐腐蝕性獲得了化工、冶金等多領域的青睞。
此外，對小分子有機物污染物截留效率不高，微塑料、全氟化合物之類的新污染物去除局限，部分工藝能耗高，投資運維成本高，規?；瘧檬芟蓿约吧舷掠毋暯硬蛔?，標準體系不完善，智能化滲透率低，高端材料卡脖子，市場對國產品牌認知度低等造就了膜行業的“暗涌”。
技術破題圍繞抗污染的膜材料研發，復合膜集成，工藝耦合，低能耗設計升級；應用滲透則逐步進行產業鏈適配調整，通過資源回收的強化實現膜工藝應用的高附加值提升。
——跨越膜法場景邊界
從成本到價值的范式轉移，不僅需要著眼于技術創新對增長極的支撐作用，也需要在場景應用邊界的不斷擴張中尋求增量的新路徑。中項網的最新研究結果顯示，水處理膜市場需求結構呈現"傳統領域主導、新興領域高速增長"的雙軌并行特征。
傳統領域一般包括飲用水、工業廢水、市政污水、海水淡化4大板塊，新興領域則以新能源行業為首，部分關聯到了電子、半導體等領域。
高陽污水處理廠，采用“預處理+水解酸化+百樂可+BAF+臭氧+UF”工藝，配備了美能UF壓力式超濾膜和MSBR RO膜組件，整個處理效果實現達標排放至大清河，并且部分進入了再生水系統。
某光伏企業，采用了賽萊默LX8000Z電去離子膜堆，利用UF構建預處理系統，結合RO+EDI+拋光混床構建脫鹽系統，硅去除率最高達到99%，鈉離子和氯離子去除率都在99%以上。
不同領域的膜應用正在進行快速“磨合”，比如在性能上，市政污水處理更注重能耗，化工領域更注重抗污染和抗腐蝕性，光伏和鋰電則更追求精度和純度，這也就是我們說的產業鏈適配的調整。
據中項網數據，市政污水、化工和電力構成三大核心市場，關聯水處理膜市場規模合計占比超過50%，與此同時，新能源相關領域，尤其是光伏和鋰電以“新人”之姿迸發出了巨大增長潛力。2024年，上述兩大領域的水處理膜市場規模增速分別達到了18%和25%，預計2025年將超過20%和28%。
除了領域特征之外，地域特征在沿海和非沿海地區顯得較為突出，緣于沿海城市大力發展海水淡化項目，這類項目的核心部件是反滲透膜。據中項網公開的數據，海水淡化改擴建項目占比超過40%。
技術需求層面，陶瓷膜、MBR膜、電子級離型膜、石墨烯納米層膜等成為市場“新貴”。
在分化的并軌競爭中，實現諸強爭霸的價值躍遷
受政策和需求的雙重驅動，“膜法”盛行，踩著新質生產力發展的踏板一躍成為深度水處理的“萬能公式”。膜市場迎來了前所未有的盛景，預計中國膜產業今年能達到5000億，成為國內外膜企業的必爭之地。
——16年從百億到千億的蛻變
1999年，我國膜產業市場規模僅28億，10年時間膜產業總產值達到200多億，而下一次突破千億大關僅用了5年時間。“十三五”以來，膜產業市場規模年均增長率保持在15%左右，截至2023年已經暴漲至4300多億。
韋伯咨詢預測，2025年我國膜產業市場規?；驅⑦_到5000億。而其核心領域的膜材料，普華有策最新數據表示，我國膜材料及相關制品領域的產值2023年已經達到了1100多億。
此外，兩大機構同時提到，水處理膜在整個產業占據了舉足輕重的地位，膜產業發展的“中國速度”正是源于下游水處理領域需求的爆發式增長。據韋伯咨詢公開數據，中國膜產品在工業用水處理領域的應用占比達到1/3，同時普華有策研究表示，水處理膜和新能源膜兩大細分市場的貢獻分別達到33%和45%。
具體到各個膜的種類來看，中項網統計數據顯示，2024年我國水處理膜總銷額73.5億，反滲透膜占比最高，達到46%，結構形態上看，管式膜銷額最大，占比為58%，另外中空纖維摸占比也超過了2成(25%)。
反滲透膜在整個膜市場的主導地位證明了其在海水淡化、高純水制備等高端應用領域的不可替代性，一方面工業領域高鹽廢水回用作為現在水處理領域的大熱門，對反滲透膜需求起到了重要的拉升作用。另一方面，反滲透膜是海水淡化的核心部件，在沿海地區有非常旺盛的需求，這些都支撐起了反滲透膜的“主力”身份牌。
——結構調整期的八二分市場打擂
從行業競爭格局上來看，我國水處理膜市場接近“八二分”——國內企業占據了大約78%，外資與合資占比約22%。從絕對數據上來說，水處理膜產品的民族質造力還是不容置疑的。
像鼎澈膜科技，在國產膜領域聲名鵲起，積極打造海水淡化、中水回用、零排放等多元化產品線。像澳維科技，以自主研發突破技術壁壘，半導體級反滲透膜具有較高的低分子量有機物(TOC)和硅脫除率，熱消毒型反滲透膜元件可經受短時間的熱水消毒等等，精準拿捏特定領域的膜需求。
但細分賽道的格局仍有所不同，比如反滲透膜市場基本是六四分，再精確一點到海水淡化用反滲透膜，進口品牌占比就反轉到了7成。
這些數據透露出，我國水處理膜市場的競爭很激烈，國產品牌整體呈現“后來者居上”的翻盤之勢，不過高端技術的海外品牌優勢還是不容小覷，這場創新爭奪賽有了棋逢對手的白熱化趨勢。
另一方面，從企業的角度來看，由于膜技術存在一定的門檻，所以我國水處理膜市場集中度還是比較高的，中項網數據顯示，TOP10企業占據了差不多76%的市場份額。各企業之間的發展態勢也不盡相同，結合11家已經披露2025一季度報的膜上市企業營利情況看，有8家營收未增長，有4家凈利為負，而凈利增長有不到1%的，也有超過110%的，分化現象或意味著水處理膜行業已經進入了結構調整期。
具體到各家企業，碧水源在水處理膜銷售額位居前三，海德能也進入了前十。
碧水源，位列“全球水務50強”第36名，據其公開表示，2024年全國前10的水廠建設項目，碧水源拿了一半。而碧水源不愧是水處理膜這個領域“行走的創新機器”，自主核心技術不斷挑戰應用極限。以其半導體工業膜元件為例，即使在電子、半導體、醫藥等廢水處理環境超級嚴苛的條件下依舊能滿足超純水制備的需求，最高承壓600psi，最高進水溫度可至113℉，連續運行進水PH從2到11，化學清洗則進一步放寬到1到13。
海德能，在高難度廢水處理的膜應用研發過程中探索出了一條近零排放的工藝路線圖，PRO系列就是高端水處理的代名詞。高脫鹽抗污染的PRO-XR1在寧夏某煤化工項目實現98.5%以上脫鹽率，通過CIP頻率的降低減少了約50%化學清洗成本；PRO-XS分鹽納濾膜在佛山某印染工業園區，完全抗住了高含鹽、高堿度、高水溫、高有機物濃度的“四高”挑戰，副產鹽濃度達到99%，年產量近10萬噸。
以上，綜合可以看出，水處理膜市場的“打擂賽”看點十足，雙軌競爭格局終將聚焦技術迭代、場景擴容以及供應鏈破圈進入新的爭霸時代。
立于膜產業發展新的交匯點上，6月4-6日第十七屆上海國際水展，將集結全球膜界半壁江山，以“膜企業最多”、“膜產品最全”、“膜技術最新”的行業大展之姿盛大亮相于上海丨國家會展中心(虹橋)。
不僅是膜及膜配件，還有廢水、污水、污泥、工業凈水、泵閥、管道及儀器儀表等，橫跨市政、工業、水環境等主領域，上海國際水展作為全球規模最大的水處理展，將在水處理人開啟“十五五”新的征程之際，為所有從業者指明方向，精準助力煥新增長，為國家“雙碳”目標的順利完成貢獻更多動力！
部分資料來源：中項網、韋伯咨詢、VMR、GEP、證券時報
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